ژوائو گریلو پرجنب‌وجوش و شیکوی حیله‌گر، دو مرد فقیر ساکن مناطق بیابانی هستند که مردم یک شهر کوچک در شمال شرقی برزیل را فریب می‌دهند. وقتی آن‌ها می‌میرند، پیش از ورود به بهشت باید توسط حضرت مسیح، شیطان و مریم مقدس قضاوت شوند.

داستان فیلم درباره "پدرو" یک پیرمرد 70 ساله است که در حال مراقبت از "دانیلا" دوست بیمارش برای پیدا کردن یک تخت خالی در بیمارستان است و ...
 

ریو دو ژانیرو، ۱۸۸۶. یک ویولن گران‌بهای استرادیواریوس که به امپراتور دوم پدرو دوم هدیه داده شده بود، دزدیده می‌شود. از شرلوک هولمز و دکتر واتسون دعوت می‌شود تا این پرونده را حل کنند.